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TIM和女友DIANA看完戏剧，在回家的路上看见一群奇怪的家伙在搬东西。那些家伙二话不说就拔出光线枪向TIM射击，DIANA一下了就被击倒了。当TIM用枪还击时，那些人竟然都消失了，TIM立即去看DIANA的伤势，而DIANA在TIM的注视下也消失了！这时TIM的背后出现了一个阴影，虽然TIM反应及时，但在搏击中还是被光线击中……
NO.1村庄
TIM光着身子来到了一个坑谷（CRATER），只好先拿叶子（LEAVES）遮遮羞。坑谷中有藤蔓植物（CREEPER），TIM试着爬上去，可是掉了下来。从地上捡起了藤蔓绳（LIANA），一头套在树上，另一头套在石头上，做成一个发射架。爬上树发射！由于高度不够，TIM重重的砸在了对面山壁上（惨）。重新拿回藤蔓，再次做发射架，这次在石头上系紧一些（鼠标点两次）。但由于力量太大，TIM笔直飞起又笔直掉下摔在地上（更惨）！只得第三次做发射架（鼠标仍旧按两次），终于飞了出来（TOP OF THE CRATER）。
来到右边的小路（PASS），进入房子。TIM找到了拨火棒（POKER），罩着毯子（BLANKET）的箱子（CHEST）。拿掉毯子，用拨火棒撬开箱子，发现衣物和护身符（AMULET）。穿戴整齐的TIM刚要出门，竟然遇见了DIANA。她来到这里很久了，已经变成了老太婆。正和DIANA说着，TIM不小心碰了护身符，一道强光后，TIM又光着身子，来到了另一个年代（仍旧在房中）。出门，在凉衣架上找到衣服（CLOTHES），拿起搁在房子旁的楼梯（LADDER），回到山谷，发现谷中多了雕像。用楼梯下到谷中，和雕刻家（SCULPTOR）说话，他竟然是在雕刻维纳斯！！而维纳斯是他村里的GIRL！！！从山道（PASSAGE OF THE CRATER）回到谷顶，在树旁拿起棒子（STICK），然后一直向右去村庄（VILLAGE）。
来到村庄，TIM决定先进酒馆（TAVERN）打探消息。店主（BARKEEP）告诉TIM找楼上的海盗头（PIRATES）问问。TIM向两个海盗头打听DIANA的消息，其中一个露了口风，可被另一个打断了。没办法，只好下楼向一个醉鬼（BRUNK）打听。醉鬼说他知道，但要给他报酬。出门后向右来到码头（HARBOUR），看见一个海盗正在玩弄一个金币（COIN），TIM悄悄来到船背后（SHIP），趁海盗不注意，拿到了金币。回到酒馆，给醉鬼看金币，他竟说不够，TIM想起刚才的海盗，决定去拿他的金牙（美国人真是……）！一记响亮的耳光告诉TIM实力上的差距，第二次TIM拿着粗树枝（HEAVY BRANCH）从背后给了他一下狠的，然后又是一招阴险的猴子踢桃，终于拿到了金牙（GOLDEN TOOTH）。把金牙给酒鬼，又用金币给他买了酒（GREEN BOTTLE）。没想到他喝了后痛苦的倒地不起（好恐怖）！在摸过他身上一无所获后，TIM问店主要了醒酒的饮料（GRAY BOTTLE）。酒鬼醒来狮子大开口，向TIM要象牙做的饰品。TIM想到雕刻家，跑回山谷，讨到了泥士雕像（CLAY STATUE），酒鬼当然不会要这垃圾。来到码头，船旁有向下的楼梯（TO CANNON）通向炮台。把雕像往炮台的桶（BARREL）里一浸，就像象牙做的了（PAINTED STATUE）。
把它交给酒鬼，那笨蛋没看出来，于是告诉TIM，DIANA被楼上的海盗头卖到了不知名的岛上。TIM上楼要求加入海盗，海盗头要TIM证明他的实力，要求600步用炮打中一只苍蝇！！到炮台拾起清洁棒（CLEANING BRUSH）和炮弹（CANNONBALL），又在箱子（OPENED CHEST）里找到火药（GUN-POWDER）、引线（WICK）和蜡烛（CANDLES）。先用清洁棒清理一下大炮（CANNON），依次放入火药、炮弹，装上引线，开炮！没打中。重来一次，终于打中了苍蝇！！！（老天！美国人真……）再拾一颗炮弹回村庄。酒馆旁有一家铁匠铺（BLACKSWITH），进去找铁匠，他答应为TIM打一把剑，可是没有材料，把炮弹给铁匠。离开一下再回来，发现剑（SWORD）铸好了放在桌上。走得时候TIM顺手拿走了铁锤（SLEDGEHAMMER）。去酒馆二楼的阳台（STAGE），用铁锤把打着苍蝇的炮弹（CANNONBALL WITH A FLY）敲下来，拿给海盗头看。可是他说无法证明是600步打到的，于是TIM拨出剑，（经典台词"WATCH AND LEARN"）对准桌上的烛台就是一挥，一下子把烛台砸烂了，看来TIM的剑法实在不怎么样。TIM推说自己的剑不够利。走出房门，TIM想了个办法，用剑先把蜡烛砍断。回到房里，趁海盗头不注意，把已经断了的蜡烛（SEVERED CANDLES）装上烛台，随后……海盗头见了TIM的神奇剑法，同意TIM加入他们。在一杯痛苦的庆贺酒后（好恐怖的酒），TIM被"拿"上了海盗船。 下一页
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