第一幕 子夜的舞会使猫疯狂…

    在一个特殊的夜晚，每年一次的杰利可猫家族庆典上，每只猫依次向来访的人类解释他们是谁，并且指出每只猫有三个名字：家庭里日常使用的名字、较高雅有气质的名字以及秘密的名字。

    年轻天真的白猫维多利亚跳起了独舞“杰利可舞会的邀请”作为开场，他们正在等待领袖－英明的老戒律伯，今晚由他挑选一只杰利可猫，这只猫将被派到九重天上获得新的生命。每一只猫都用歌曲和舞蹈来描述自己的故事，希望能够被选中成为获得重生的杰利可猫。

    珍妮点点是一只老甘比猫，她整天不是睡觉就是闲逛，她坐啊坐啊坐啊坐啊，才会变成甘比猫！

    若腾塔格是一只爱作怪、对异性魅力十足的摇滚猫，喜欢成为众人目光的焦点。被遗弃的葛丽兹贝拉是一只杰利可猫，她已离群多年，到外面的世界闯荡，但现在她想要回到猫族里。总是穿着白鞋套的巴斯托佛‧琼斯是只二十五磅重的猫，他把时间都花在吃上。突然，一阵雷鸣般的碰撞声，伴随着警笛声大作，犯罪猫麦卡维蒂大摇大摆地来了，众猫纷纷走避。而蒙哥杰丽与兰贝蒂瑟是一对恶名昭彰的小偷猫，老是给家人惹麻烦。

    当仁慈且英明的领袖老戒律伯到场时，整个猫族一片欢腾。他们准备了表演节目“狮子狗与伯里克狗之战”，群猫穿着敌方狗的衣服向对方狂吠，但表演被麦卡维蒂打断，猫群四处奔逃，老戒律伯平息了骚动，杰利可舞会准时开始，全体跳舞欢庆。

    葛丽兹贝拉再度出现，希望可以重新加入杰利可猫家族，与大家一同参加庆典。她回想着在离开杰利可家族前过去的美好时间，向后方伸出手希望得到其他猫的碰触，但她仍旧没有被接受，只能带着失望孤寂的身影隐没与黑夜之中。